라지캡 펀드 vs. S&P 500

S&P 500 Index Fund가 미국의 대형주 500개를 가지고 있기 때문에 이 역시 Large Cap 카테고리 안에 들어갑니다.

그리고 대형주로 간다고 무조건 변동성이 커지는 것은 아닙니다.
중소형주보다 대형주가 더 안정성이 있기 때문에 회사 규모로 봤을 때 대형주 위주로 넣으면 더 안정적으로 될 수도 있구요.
대형주 안에서도 기술주가 많으면 변동성이 더 커질 수 있고 배당 꼬박꼬박 주는 안정적인 회사로 넣으면 변동성이 작아질 수 있구요.

5월에 바꾼 후 지금 수익률 체크하였으면 얼마 되지 않은 짧은 기간이라서 이것만 보고 수익률 판단하기는 이른데요.
가지고 있는 Large Cap 이 비용이 더 비싸고 전반적으로 맘에 안 든다 싶으면 좀 더 비용이 싼 S&P 500 Index 펀드로 바꾸는 것도 방법이 되겠죠.

S&P 500 올라갈 때 가지고 있는 Large Cap Fund 가 왜 저조한지는 펀드 이름, 심볼을 알려주셔야 볼 수 있을 것 같습니다.